CRM, karmaşık bir kurumsal yazılım olmak zorunda değil. Küçük bir işletme için bile "hangi müşteriye ne zaman teklif verdik, ne cevap geldi, ne zaman tekrar arayacağız" sorusunun cevabı tek yerde durduğunda iş ciddi şekilde kolaylaşır.
Panelde neler olur?
- Müşteri kartları: iletişim bilgileri, geçmiş işler, notlar
- Teklif oluşturma, PDF çıktısı ve durum takibi
- Görev ve hatırlatmalar
- Gelir-gider ve tahsilat takibi
- Personel bazlı performans raporları
- Belge arşivi: sözleşme, fatura, fotoğraf
Yetkilendirme
Her personel kendi işini görür. Satış temsilcisi yalnızca kendi müşterilerini, muhasebe yalnızca tahsilatları görecek şekilde ayarlanır.